Mandataire au sein de LP Conseils depuis 2022, j'accompagne particuliers, dirigeants, travailleurs indépendants et épargnants dans leurs problématiques de protection sociale, de retraite, d'épargne et d'organisation patrimoniale. Mon parcours professionnel dans le notariat, puis dans l'assurance et le conseil patrimonial, m'a permis de développer une approche globale : avant d'envisager une solution, je cherche à comprendre la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de la personne que j'accompagne. Basée en Moselle, j'interviens notamment sur l'axe Metz–Thionville et j'accompagne également des actifs et frontaliers travaillant au Luxembourg. Les rendez-vous peuvent avoir lieu en présentiel ou à distance, ce qui me permet également d'accompagner des clients partout en France.
« Ce qui est le plus important pour moi, c'est de comprendre réellement la personne que j'ai en face de moi avant de lui conseiller quoi que ce soit. Je veux que mes clients comprennent les solutions que je leur propose, qu'ils sachent pourquoi nous les mettons en place et qu'ils puissent compter sur moi dans la durée. » Marilyn MEZZOLO — LP Conseils
Cette approche constitue le point de départ de mon accompagnement. Une solution d'assurance, d'épargne ou de retraite n'a de sens que si elle répond à un besoin clairement identifié et s'intègre de manière cohérente dans la situation globale du client. Je souhaite également rendre accessibles des sujets qui peuvent parfois sembler complexes. Mon rôle est donc d'expliquer les solutions envisagées, leurs avantages, mais également leurs contraintes et leurs risques afin que chaque décision puisse être prise en connaissance de cause.
J'accompagne aussi bien des particuliers que des professionnels, avec une activité particulièrement développée auprès des dirigeants, travailleurs indépendants, épargnants et personnes souhaitant préparer leur retraite ou organiser leur patrimoine.
La proximité de la Moselle avec le Luxembourg conduit de nombreux actifs à travailler de l'autre côté de la frontière tout en conservant leur résidence en France. Ces situations peuvent faire apparaître des besoins spécifiques en matière de protection sociale, de préparation de la retraite, d'épargne, de prévoyance et d'organisation patrimoniale. J'accompagne les frontaliers afin de faire le point sur leur situation globale, les dispositifs déjà en place et leurs objectifs à moyen et long terme. Lorsque certaines problématiques nécessitent l'intervention d'un professionnel disposant d'une compétence spécifique, l'accompagnement peut également s'inscrire dans une approche coordonnée avec d'autres professionnels.
Mon objectif n'est pas de partir d'un produit à vendre, mais de partir de la situation du client. Mon parcours dans le notariat, associé à mon expérience dans l'assurance, la protection sociale et le patrimoine, me permet d'aborder un dossier sous différents angles : famille, protection de la personne, entreprise, retraite, épargne et transmission. L'enjeu est de rechercher une cohérence entre ces différents éléments plutôt que d'accumuler des contrats sans vision d'ensemble.
J'accorde également une attention particulière à l'accompagnement des femmes dirigeantes et entrepreneures. Développement de l'entreprise, protection des revenus, prévoyance, retraite, protection de la famille et organisation patrimoniale peuvent être étroitement liés. L'objectif est d'apporter une vision globale permettant de prendre en compte à la fois les enjeux professionnels et les projets personnels de la dirigeante.
Basée en Moselle, j'accompagne principalement des clients à Hayange, Amnéville, Thionville, Metz et plus largement sur l'axe reliant la Moselle au Luxembourg. Mon activité s'étend également à la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et les Vosges selon les besoins.Je peux me déplacer chez mes clients, les recevoir sur rendez-vous à Amnéville ou organiser des rendez-vous en visioconférence. Le travail à distance me permet également d'accompagner des clients partout en France.
J'ai rejoint LP Conseils en 2022 parce que je souhaitais exercer mon métier avec une approche indépendante, humaine et personnalisée. Cette organisation me permet d'étudier un large choix de solutions et de construire mon accompagnement à partir des besoins du client plutôt que de me limiter à une gamme unique de produits. Je partage également avec LP Conseils une conception du métier fondée sur la proximité, la pédagogie et la relation dans la durée.
Les sujets liés à l'épargne, à la retraite, à la protection sociale ou à la transmission peuvent parfois sembler techniques ou difficiles à appréhender. J'accorde donc beaucoup d'importance à la manière dont ils sont expliqués. Un client n'a pas besoin de devenir spécialiste de la finance ou de l'assurance, mais il doit comprendre les décisions qu'il prend et leurs conséquences. La proximité, l'écoute et la pédagogie occupent ainsi une place centrale dans ma relation avec mes clients.
SHA ★★★★★ Marylin m'a énormément bien conseillé, lors de droit succession et a de très bon placement assurance vie. Sans elle j'aurais tout perdu. Merci infiniment pour votre gentillesse et professionnalisme.
Je recommande à 1000%.
Xavier ★★★★★ Un grand merci a Marilyn pour son accompagnement de qualité.
Apres plusieurs sociétés de courtage ou j’ai perdu de l’argent, je me retrouve enfin en confiance avec une personne qui n'hésitera pas a faire passer ses qualités humaines avant tout profit.
De plus je suis déjà gagnant sur le contrat que j’ai souscrit.
Enfin un peu de légèreté dans la gestion mes finances. Je vous souhaite autant de réussite que ce que vous apportez a vos clients !
Vivement la suite et encore merci !
Roland ★★★★★ C'est avec enthousiasme que nous tenons à remercier et féliciter notre conseillère Marilyn MEZZOLO; nous avons, mon épouse et moi; apprécié sa compétence (elle sait de quoi elle parle), son expérience d'ancienne clerc de notaire, son écoute de nos souhaits et ses conseils; et ce qui ne gâte rien, sa disponibilité, sa ponctualité et son amabilité.