Audit et Accompagnement Patrimonial
Un courtier en assurance pas comme les autres.
Fait partie du groupement Proximité Partenaires Conseils.
Notre méthode de travail :
Notre rôle est de vous guider dans l'élaboration et la mise en place de stratégies à court, moyen et long terme en fonction de votre situation familiale et de vos objectifs patrimoniaux.
Le recueil de ces informations se traduira par un bilan patrimonial exposant votre organisation actuelle ainsi que les implications des recommandations que nous vous proposerons pour atteindre vos objectifs.
Quatre étapes clés pour améliorer l'efficacité :
1) Premier rendez-vous pour évaluer notre compatibilité et notre volonté de collaborer. La confiance est essentielle pour un travail de qualité.
2) Identification et priorisation de vos objectifs, recueil de données sur votre situation familiale et financière pour réaliser votre audit patrimonial. Présentation du mode de rémunération (honoraires et/ou commission).
3) Présentation des solutions adaptées à vos objectifs, avec leurs avantages et inconvénients.
4) Mise en œuvre des stratégies choisies.