Audit et Accompagnement Patrimonial

Un courtier en assurance pas comme les autres.

Fait partie du groupement Proximité Partenaires Conseils.

 

 

 

- Mutuelle Santé Animalière

- Multi Risques Habitation

 

Notre méthode de travail :

Notre métier consiste à vous accompagner dans l'élaboration et la mise en place de stratégies à court, moyen et long terme en fonction de votre situation familiale et de vos objectifs patrimoniaux. 

Le recueil de ces informations pourra être matérialisé par un bilan patrimonial présentant votre organisation actuelle mais aussi l'impact des préconisations que nous vous ferons pour atteindre au plus près vos objectifs.

4 étapes importantes pour gagner en efficacité  :

 

1) Le premier rendez-vous nous permettra de déterminer si nous avons un bon feeling humain et si nous avons un intérêt commun à travailler ensemble. Car sans feeling, il n'y a pas de confiance mutuelle et sans la confiance mutuelle il n'y a pas de bon travail.

 

2) Déterminer et prioriser vos objectifs, recueil de données de votre organisation familiale et financière pour l'élaboration de votre audit patrimonial. Présentation du mode de rémunération (honoraire et/ou commission).

 

3) Présentation des solutions préconisées en fonction de vos objectifs, les avantages et les inconvénients de la mise en place de ces solutions.

 

4) Mise en place des stratégies choisies.